Dal primo messaggio al sopralluogo, senza perdere i dettagli.
Indirizzo, foto, disponibilità e tipo di intervento arrivano spesso in momenti diversi. Prepariamo una scheda di lavoro che accompagni il team dalla richiesta al preventivo.
Raccontaci il tuo processoGuarda un possibile primo flussoUn esempio da adattare al tuo lavoro. Valutiamo PMI di ogni settore, in Italia e in Europa.
Preparare un sopralluogo utile
Un potenziale cliente chiede un intervento. Il tecnico deve richiamare per capire luogo, accesso, problema segnalato e disponibilità.
Riunire la richiesta
Organizziamo recapito, zona, tipo di intervento e materiale inviato in una scheda. I dettagli mancanti diventano poche domande mirate.
Proporre il passaggio successivo
Il referente valuta area servita, competenze e agenda. Il sistema prepara una proposta di appuntamento; la conferma segue le regole concordate.
Seguire il preventivo
Dopo il sopralluogo colleghiamo rilievi, preventivo e successive varianti. Un follow-up si ferma quando arriva una risposta o cambia il perimetro.
Questo flusso descrive un possibile progetto, non un caso cliente o un risultato già ottenuto.
Gli elementi da mettere a fuoco.
- Aree servite, categorie di intervento e referente per ciascuna.
- Calendari consultabili e regole per appuntamenti e urgenze.
- Modelli di preventivo e un modo condiviso di registrare le varianti.
Un flusso che possiamo verificare.
Una categoria di intervento, dalla prima richiesta al sopralluogo confermato. Includiamo fin dall’inizio una via semplice per assegnare manualmente i casi particolari.
Cosa osserviamo insieme
- Richieste con recapito, luogo e prossimo passo completi.
- Tempo operativo necessario a organizzare un sopralluogo.
Il processo continua. Anche il supporto.
Aggiorniamo copertura geografica, disponibilità, modelli e regole di assegnazione. Rivediamo le richieste rimaste senza referente e i promemoria interrotti, con assistenza al personale che usa il flusso sul campo.
Come funziona la collaborazionePrima di partire.
Possiamo usare le foto del cliente?
Possono accompagnare la scheda, con accessi e conservazione definiti. Non le usiamo per certificare sicurezza o formulare una diagnosi tecnica automatica.
Può preparare il preventivo?
Può predisporre dati e voci da un listino approvato. Quantità, condizioni del sito e prezzo finale vengono verificati da chi ha la responsabilità del lavoro.
Quale passaggio vorresti rendere più semplice?
Bastano una descrizione e un recapito. Se vuoi, puoi aggiungere strumenti, volumi e vincoli nel modulo.