Una richiesta di offerta. Tutti i riferimenti al posto giusto.
Codici cliente, revisioni dei disegni e date richieste viaggiano spesso separati. Prepariamo il passaggio dall’email all’ufficio commerciale e tecnico, mantenendo visibili dubbi e variazioni.
Raccontaci il tuo processoGuarda un possibile primo flussoUn esempio da adattare al tuo lavoro. Valutiamo PMI di ogni settore, in Italia e in Europa.
Una richiesta cliente diventa una bozza verificabile
Arriva una richiesta con un foglio quantità e diversi allegati tecnici. Alcuni codici sono già noti; una revisione del disegno è cambiata.
Raccogliere i riferimenti
Prepariamo cliente, righe, quantità, unità e data desiderata, conservando il collegamento ai file originali e alla loro versione.
Mostrare le differenze
Confrontiamo codici e revisioni con i riferimenti autorizzati. Materiali non riconosciuti, unità incoerenti e allegati discordanti entrano in una coda da verificare.
Consegnare una bozza
Commerciale e ufficio tecnico approvano fattibilità, prezzi e tempi. Solo i dati convalidati passano nella bozza di offerta o ordine nel gestionale.
Questo flusso descrive un possibile progetto, non un caso cliente o un risultato già ottenuto.
Gli elementi da mettere a fuoco.
- Anagrafica articoli e corrispondenze fra codici interni e cliente.
- Regole per revisioni, unità di misura e allegati tecnici.
- Gestionale, responsabili di approvazione e casi di ordine reali anonimizzati.
Un flusso che possiamo verificare.
Una famiglia di prodotti e un formato di richiesta ricorrente. Partiamo dalla preparazione dell’offerta, con un confronto fra bozza e documento approvato.
Cosa osserviamo insieme
- Tempo di preparazione per richiesta.
- Correzioni di codice, quantità o revisione prima dell’approvazione.
Il processo continua. Anche il supporto.
Controlliamo connettori, nuove varianti nei documenti e codici non riconosciuti. Le revisioni delle regole vengono provate su esempi prima del rilascio. Il canone concordato copre il funzionamento del processo; ampliamenti a nuove linee vengono stimati a parte.
Come funziona la collaborazionePrima di partire.
Funziona con PDF e disegni?
Possiamo collegare i file e ricavare campi dove la lettura è verificabile. L’interpretazione progettuale di un disegno e la sua approvazione restano all’ufficio tecnico.
Serve un nuovo ERP?
Non è il punto di partenza. Verifichiamo le interfacce disponibili e possiamo iniziare con una bozza esportabile prima di collegare la scrittura nel gestionale.
Quale passaggio vorresti rendere più semplice?
Bastano una descrizione e un recapito. Se vuoi, puoi aggiungere strumenti, volumi e vincoli nel modulo.